Transakcje, przy których doradzaliśmy

Doradzaliśmy przy transakcjach o różnych rozmiarach i w wielu sektorach

Nasze ostatnie transakcje

(kliknij w logo, aby dowiedzieć się więcej)

 

 

Gamut doradzał ProService Finteco, spółce portfelowej Cornerstone Investment Management i Oaktree Capital Management, przy refinansowaniu istniejących zobowiązań, jak również pozyskaniu pożyczki akwizycyjnej
Wartość transakcji: EUR 65m
Podmiot zapewniający finansowanie: Ares Management

Gamut doradzał Okechamp S.A. oraz Cornerstone Investment Management przy pozyskaniu i strukturyzacji hybrydowego finansowania dłużnego obejmującego pożyczkę akwizycyjną, finansowanie Capex, refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz instrumenty hybrydowe. W wyniku transakcji powstanie wiodący europejski producent/przetwórca pieczarek
Wartość transakcji: EUR 100 mil+
Inwestorzy: Cornerstone IM, Okechamp, Kartesia

Gamut doradzał CRESTYL i Cornerstone Investment Management przy zaciągnięciu hybrydowego finansowania na zakup Budimexu Nieruchomości
Wartość transakcji: PLN 1.5 mld
Podmiot zapewniający finansowanie: Poufne - globalny fundusz z AUM USD 250bn+

Gamut doradzał Avenga Holding, spółce portfelowej Cornerstone Investment Management i Oaktree Capital Management, przy refinansowaniu istniejących zobowiązań, jak również pozyskaniu pożyczki akwizycyjnej
Wartość transakcji: EUR 68 mln
Podmiot zapewniający finansowanie: Eurazeo

Gamut doradzał Nu-Med Grupa S.A., spółce portfelowej Enterprise Investors przy refinansowaniu istniejących zobowiązań
Wartość transakcji: EUR 32 mil
Podmiot zapewniający finansowanie: Kartesia

Inne transakcje, w których doradzał nasz zespół

Solaris Bus and Coach

Doradztwo strategiczne dot.
sprzedaży spółki do CAF
Wartość transakcji: EUR 300m

BZ WBK

Doradztwo Santander przy przejęciu jednego z największych polskich banków - BZ WBK
Wartość transakcji: EUR 4bn

Sistema Hals (Rosja)

IPO dewelopera nieruchomości komercyjnych, części dużego rosyjskiego konglomeratu
Wartość transakcji: USD 430m

Start-up logistyczno - technologiczny

Doradztwo strategiczne w zakresie pozyskania kapitału (seria A) na rozwój, współtworzenie modelu biznesowego
Wartość transakcji: EUR 4m

Pożyczkodawca pozabankowy

Mandat na refinansowanie bilansu i pozyskanie kapitału na dalszy rozwój przedsiębiorstwa
Wartość transakcji: nie ujawniono

Firma z sektora oil and gas

Przeprowadzenie transakcji M&A dla jednej z największych polskich spółek kontrolowanych przez państwo
Wartość transakcji: nie ujawniono

Wiodący producent leków OTC w Polsce

Doradztwo przy zakupie spółki operującej na terenie Federacji Rosyjskiej
Wartość transakcji: nie ujawniono

Polkomtel

Doradztwo PKN Orlen przy zbyciu 25% udziałów w Polkomtelu, największym operatorze GSM (Plus) w Polsce
Wartość transakcji: USD 6.6bn

PZU

Doradztwo Ministerstwu Skarbu Państwa przy rozwiązaniu sporu z Eureko dotyczącego PZU
Wartość transakcji: EUR 1bn

PIK (Rosja)

IPO największego dewelopera mieszkaniowego w Rosji Największe na świecie IPO dewelopera (do czasu transakcji)
Wartość transakcji: USD 1.8bn

Nieruchomość komercyjna w Warszawie

Mandat na pozyskanie kapitału na przebudowę nieruchomości komercyjnej w zabytkowym budynku
Wartość transakcji: nie ujawniono

Spółka farmaceutyczna

Doradztwo przy zakupie wiodącej grupy farmaceutycznej

Wartość transakcji: nie ujawniono

Polska spółka optyczna

Doradztwo Canonowi przy wezwaniu na spółkę notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Wartość transakcji: nie ujawniono

Euroobligacje

Mandat od jednego z największych polskich banków na emisję euroobligacji
Wartość transakcji: nie ujawniono

Wiodący bank w Polsce

Doradztwo przy przejęciu banku w Europie południowo-wschodniej
Wartość transakcji: nie ujawniono