Doradzaliśmy przy transakcjach w wielu różnych sektorach i o różnej wartości.
Naszym Klientom dostarczyliśmy finansowanie w wysokości około 2,5 mld EUR, z czego ponad 1,5 mld EUR zostało wykorzystane.
Poniżej przedstawiamy listę transakcji, przy których doradzaliśmy.
MidEuropa zatrudniła Gamut jako doradcę dłużnego zakresie pozyskania finansowania dla swojej spółki portfelowej J.S. Hamilton.
J.S. Hamilton oferuje ponad 1500 akredytowanych metod testowania, zapewniając wsparcie na każdym etapie procesu produkcyjnego – od surowców, przez półprodukty, po gotowe artykuły spożywcze. Laboratorium świadczy również usługi próbkowania ze środowiska produkcji, wykonuje testy mikrobiologiczne, fizykochemiczne, sensoryczne. Dzięki całodobowym laboratoriom i regionalnej sieci logistycznej firma jest w stanie zapewnić krótszy czas realizacji, a większość testów przeprowadzana jest lokalnie.
Wartość transakcji: poufne
Inwestor: MidEuropa
Podmioty zapewniający finansowanie: Kartesia
Cornerstone IM zleciło Gamut pozyskanie finansowania dłużnego wspierającego dalszy rozwój Grupy LuxVet.
LuxVet od 2022 r. aktywnie konsoliduje rozdrobniony rynek weterynaryjny w Polsce. Dzięki szybkiemu rozwojowi działalności i strategii fuzji i przejęć grupa stała się największą platformą weterynaryjną w kraju, wyznaczając nowe standardy w opiece nad zwierzętami.
W 2023 r. rozszerzyła również swoją działalność na Rumunię, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości usługi weterynaryjne w tym regionie.
Wartość transakcji: poufne
Inwestor: Cornerstone IM
Podmioty zapewniający finansowanie: Cheyne SVC
Gamut został zatrudniony przez American Heart of Poland (Gruppo San Donato) i otrzymał zadanie pozyskania finansowania dłużnego w formule second-lien wspierającego dalszy rozwój firmy.
American Heart of Poland jest największym prywatnym operatorem usług medycznych w Polsce, obsługującym rocznie ponad 600 000 pacjentów finansowanych ze środków publicznych. Grupa AHP składa się z prawie 100 placówek, w tym szpitali wieloprofilowych, oddziałów kardiologii i kardiochirurgii, oddziałów chirurgii naczyniowej, klinik, laboratoriów diagnostycznych i laboratoriów diagnostyki obrazowej, Uzdrowiska Ustroń oraz Centrum Badań i Rozwoju.
Wartość transakcji: EUR 200m+
Inwestor: American Heart of Poland (Gruppo San Donato)
Podmioty zapewniający finansowanie: CVC Credit
MCI zatrudniło Gamut jako doradcę dłużnego dla eSky, wiodącej polskiej firmy z branży technologii turystycznych, która jest właścicielem i operatorem kilku marek internetowych biur podróży na 50 rynkach w Europie, Ameryce i Afryce.
Firma oferuje dynamiczne pakiety wakacyjne i wycieczki do miast, samodzielne loty, zakwaterowanie i inne usługi turystyczne.
Wartość transakcji: EUR 65m+
Inwestor: MCI Capital
Podmioty zapewniający finansowanie: Pekao S.A. i mBank S.A.
Innova Capital zatrudniła Gamut jako doradcę dłużnego w celu pozyskania finansowania akwizycyjnego dla swojej spółki portfelowej, R-Gol w celu nabycia Unisport. R-Gol to wiodący sprzedawcy artykułów piłkarskich w Europie Środkowo-Wschodniej. Unisport, to największy gracz na rynku akcesoriów piłkarskich w Skandynawii (prowadzący również działalność w Niemczech i Francji). W wyniku tej transakcji powstał drugi co do wielkości sprzedawca artykułów piłkarskich.
Wartość transakcji: EUR 55m+
Inwestor: Innova Capital
Podmioty zapewniający finansowanie: Pekao S.A. i mBank S.A.
Gamut doradzał wiodącemu producentowi oprogramowania, spółce portfelowej jednego z najbardziej prominentnych funduszy PE w regionie przy częściowym refinansowaniu i pozyskaniu dodatkowego finansowania na działalność akwizycyjną
Wartość transakcji: EUR 100m+
Podmiot zapewniający finansowanie: Arcmont AM i Pekao SA
Gamut doradzał ProService Finteco, spółce portfelowej Cornerstone Investment Management i Oaktree Capital Management, przy refinansowaniu istniejących zobowiązań, jak również pozyskaniu pożyczki akwizycyjnej
Wartość transakcji: EUR 65m
Podmiot zapewniający finansowanie: Ares Management
Gamut doradzał przy pozyskaniu i strukturyzacji hybrydowego finansowania dłużnego obejmującego pożyczkę akwizycyjną, finansowanie Capex, refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz instrumenty hybrydowe. W wyniku transakcji powstanie wiodący europejski producent i przetwórca pieczarek
Wartość transakcji: EUR 100m+
Inwestorzy: Cornerstone IM oraz Kartesia
Gamut doradzał Avenga Holding, spółce portfelowej Cornerstone Investment Management i Oaktree Capital Management, przy refinansowaniu istniejących zobowiązań, jak również pozyskaniu pożyczki akwizycyjnej
Wartość transakcji: EUR 68 mln
Podmiot zapewniający finansowanie: Eurazeo